Analisi del patrimonio netto complessivo
Verifica posizione Globale Finanziaria
evidenza di eventuali squilibri
e mancanza di coperture
Finanza Straordinaria
Ottenimento di Risorse Finanziarie
per acquisizioni e/o espansioni in
nuovi mercati (IMPRESE)
Private equity
Emissioni minibond
Cartolarizzazioni
Club Deal
Asset allocation personalizzata – Monitoraggio Prodotti
Coerente con gli obiettivi/rischi
ed orizzonte temporale
Costante monitoraggio dei singoli
strumenti finanziari in Portafoglio
Analisi Previdenziale
Determinazione di eventuali
scoperture
Pianificazione Successoria
Determinazione quote ereditaria
di legittima e disponibile
Wealth Management
Analisi Immobiliare (Analisi costi/benefici)
Art Advisory
Perizie ed analisi su portafogli presso altre banche
Analisi Rischio – Riduzione di Costi
Ottimizzazione Strumenti
(minor costo e maggior rendimento)
Analisi Societarie – Mutui /Leasing / Finanziamenti
Rapporti con le Banche
Valutazione e messa in concorrenza
Rinegoziazione tassi (IMPRESE)
Collaborazione con studi professionali
Supporto ai miei clienti per qualsiasi fabbisogno in campo legale, notarile, contabile e commerciale, mediante collaborazione con primari Studi Professionali della piazza
ESEMPI DI PORTAFOGLI “LIFESTRATEGY”
L’esperienza conferma che l’approccio con “Portafogli Robusti” costruiti con strumenti validi in tutte le situazioni di mercato. (Espansione – Recessione – Inflazione – Deflazione) nelle giuste dosi e proporzionati al rischio ed obiettivi sono i più performanti.
QUADRANTE ECONOMICO
ECONOMIA IN ESPANSIONE/RECESSIONE – INFLAZIONE IN AUMENTO/DIMUNUZIONE
Per ogni momento dell’Economia c’è un Investimento che esprime il suo massimo rendimento.
Una corretta pianificazione e diversificazione degli investimenti assicura Protezione e Rendimento in tutte le situazioni con un Rischio di Portafoglio controllato.
“ALL WEATHER PORTAFOGLIO” (ideato da Ray Dalio – uno dei più grandi gestori del mondo).
Ha reso negli ultimi 10 anni oltre 7% annuo con contenimento delle discese nei periodi di maggior volatilità.
Composizione: (Azionario 30% – Obbligazionario LT 40% – Obbligazionario MT 15% – Oro 7,5% – Materie Prime 7,5%).
Un investimento di 10000 dollari dal Febbraio 2011 sono diventati 20990 dollari, con un incremento del 109,92% ed un rendimento annuo del
7,70% annualizzato
“PORTAFOGLIO PERMANENTE” (utilizzato dai primari Fondi pensione ed Università del mondo per gestire le proprie finanze).
Ha reso negli ultimi 10 anni oltre il 6% annuo con contenimento delle discese nei periodi di maggior volatilità.
Composizione: (Azionario 25% – Oro 25% – Obbligazionario LT 25% – Obbligazionario BT 25%)
Un investimento di 10000 dollari dal Febbraio 2011 sono diventati 1906 dollari, con un incremento del 90,64% ed un rendimento annuo del
6,66% annualizzato
“DOLLAR COST AVARAGE” mediante acquisto costante su mercati performanti ed aumento delle quote nei cali accentuati delle quotazioni.
Al fine di approfittare di acquisti a prezzi “scontati” delle migliori società mondiali (PAC RAFFORZATO).
La gestione avviene mediante un Asset Allocation Strategica ed una Tattica aumentando le posizioni di rischio nei momenti di maggior calo degli indici al fine di acquisire il “valore” delle primarie aziende mondiali.
Il tutto in un Orizzonte Temporale di MEDIO/LUNGO Termine.
TEMPO + MERCATI = RENDIMENTI
“REGOLE PER UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE”
- COMPRARE E TENERE NEL TEMPO
- IL MARKET TIME NON FUNZIONA
- FARE UN ASSET COERENTE CON I PROPRI OBIETTIVI e SENSIBILITA’ ALLE OSCILLAZIONI
- DIVERSIFICARE GLI INVESTIMENTI
- COMPRARE NEI FORTI RIBASSI (OLTRE – 10%)
(I rendimenti ottenuti in passato e la volatilità del portafoglio, non costituiscono alcuna garanzia per i rendimenti futuri, ma sicuramente ci danno indicazioni per una corretta pianificazione finanziaria.)
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